Уже год, как длится война с недовольными правителями соседних королевств. За это время в поединке Гвидиона с королём Пелинором был сломлен меч из Камня. Но приближается великий праздник Белтайн и Мерлин задумал отвезти молодого короля на Авалон, дабы получил он там благословение Богов и Верховных Жриц. Тем самым Гвидион заручится полной поддержкой друидов, всецело управляющих душами и умами простого народа языческой Британии. Кроме того, Мерлин планирует в это путешествие посетить Владычицу Озера, чтобы испросить у неё для Гвидиона особый подарок - непобедимый меч Эскалибур.
В это же время на королевства бриттов надвигаются с северо-запада войска короля Риенса, а с юго-востока уже обосновавшиеся на острове Британия саксы. Сын Лота - Гавейн и сын Нантреса – Галахин, понимая грозящую Британии опасность, решаются на союз с Гвидионом и уговаривают отцов на перемирие с королём Логрии перед лицом общего врага.
Мерлин подсказывает Гвидиону идею отбора и взращения нового сорта рыцарства, славного не грубою жестокостью убийц, а благородством, отвагой, верностью, милосердием и трепетной любовью к выбранному единожды и навеки предмету страсти. Он советует королю собрать к своему двору самых доблестных рыцарей Британии, цвет её рыцарства. Для укрепления пока слабых сил Логрии, Мерлин устраивает Гвидиону родство с одним из наиболее сильных на то время союзников - с королём Камелиарда. Леодегранс вместе со своей дочерью Гвиневерой передаёт королю Гвидиону в вечные владения себя и свои земли, а также дарит огромный круглый стол для воплощения задуманного Мерлином плана.
Проникшись идеями Гвидиона и заручившись порукой Мерлина в их воплощении, Гавейн и Галахин одними из первых становятся верными рыцарями короля. После славной победы над саксами короля Гвидиона переименовывают в короля Артура, что на кельтском значит "могучий медведь".
Повествование начинается от гл. I, часть 25 Мэлори "Смерть Артура"
Необходимые для квеста персонажи:
1) Гвидион
2) Мерлин
3) Кей
4) Верховные Жрицы Авалона (Старшая ВЖ - Владычица Озера)
5) Дева Алиса
6)